Fecha de publicación: 16/06/2010
Asesoramiento en gestión del patrimonio personal. Requisitos para los gestores de patrimonios personales.
La norma UNE-ISO 22222:2010, «Asesoramiento en gestión del patrimonio personal. Requisitos para los gestores de patrimonios personales», establece los requisitos y directrices para la gestión efectiva del patrimonio personal, a fin de proteger y aumentar el valor económico y social de este tipo de activos.
La norma se dirige a los gestores de patrimonios personales, incluyendo asesores financieros, administradores de patrimonios y otros profesionales que trabajan en la gestión de patrimonios personales. Establece los requisitos para la planificación, ejecución y supervisión de la gestión del patrimonio personal, así como los procedimientos para la toma de decisiones y la comunicación con los clientes.
La norma se centra en la importancia de una buena planificación y gestión del patrimonio personal, que implica la identificación de objetivos, la evaluación de riesgos y oportunidades, y la implementación de estrategias para alcanzarlos. También establece requisitos para la documentación y registro de las actividades de gestión, así como para la supervisión y control del patrimonio personal.
La norma UNE-ISO 22222:2010 es un instrumento importante para garantizar la profesionalidad y eficacia en la gestión del patrimonio personal, y puede ser utilizada por los gestores de patrimonios personales como guía para mejorar su práctica y aumentar la satisfacción de sus clientes.
gracias, por fin encontre la normativa entera, lo unico que hay que hacerlo con el navegador opera gx como indica pero bueno...
gracias, es dificil de encontrar sin pagar