Fecha de publicación: 16/12/2005
Personal financial planning Requirements for personal financial planners
La norma ISO 22222:2005, «Requisitos para planificadores financieros personales», establece los requisitos y recomendaciones para la planificación financiera personal. Esta norma se aplica a los planificadores financieros personales que ofrecen servicios de asesoramiento financiero a particulares o empresas.
La norma ISO 22222:2005 se centra en los siguientes aspectos clave:
* Definición del papel y responsabilidades del planificador financiero personal.
* Requisitos para la educación, capacitación y experiencia del planificador financiero personal.
* Procedimientos para la evaluación de la situación financiera del cliente y la identificación de objetivos financieros.
* Métodos para la creación de planes financieros personales que consideren factores como la seguridad social, la jubilación, la educación y las necesidades de los clientes.
* Requisitos para la comunicación efectiva entre el planificador financiero personal y el cliente.
* Procedimientos para la gestión de conflictos de intereses y la protección de la información confidencial.
La norma ISO 22222:2005 también establece requisitos para la documentación y registro de los planes financieros personales, así como para la evaluación y seguimiento del desempeño del planificador financiero personal. En resumen, esta norma proporciona un marco sólido para que los planificadores financieros personales brinden servicios de alta calidad a sus clientes.
gracias, por fin encontre la normativa entera, lo unico que hay que hacerlo con el navegador opera gx como indica pero bueno...
gracias, es dificil de encontrar sin pagar